Cabinet de Conseil en Gestion de
Patrimoine & Assurances
Depuis plus de 10 ans, nous conseillons et accompagnons les artisans, particuliers, commerçants professionnels, professions libérales
Particuliers
Épargne, retraite, impôts, transmission, immobilier,
santé, prévoyance : ajustez votre stratégie en fonction de l’évolution de votre situation.
Professionnels
Pour les dirigeants et leurs salariés : santé, prévoyance, retraite, épargne salariale, placement de trésorerie, indemnités de fin de carrière.

Particuliers
Développer son épargne
Faites grandir votre épargne avec sérénité.
Investir dans l'immobilier
Optimisez votre patrimoine en investissant dans l’immobilier.
Maitriser sa fiscalité
Optimisez votre fiscalité et valorisez votre patrimoine
Protéger ses proches
Anticipez l'avenir et assurez la sécurité de vos proches
Préparer sa retraite
Préparez sereinement votre retraite
Préparer sa transmission
Anticipez la transmission de votre patrimoine en toute confiance
Professionnels et Entreprises
Placer son exédent de trésorerie
Faites grandir votre épargne avec sérénité.
Protection sociale dirigeant / salariés
Optimisez votre fiscalité et valorisez votre patrimoine
Préparer la retraite
Optimisez votre patrimoine en investissant dans l’immobilier.
Plan épargne collective
Anticipez l'avenir et assurez la sécurité de vos proches
Indemnités de fin de carrière
Préparez sereinement votre retraite
Transmettre son entreprise
Anticipez la transmission de votre patrimoine en toute confiance
Avis clients
Nous accompagnons les particuliers, indépendants et chefs d’entreprise dans la gestion et l’optimisation du patrimoine et des assurances, au travers de solutions personnalisées à forte valeur ajoutée.